小智三人这天走在前往红莲岛的路上路过一座平原，原本就阴沉的天气开始乌云密布了起来，没过多久天空就开始下起来了大雨。
“怎么突然下起雨来了啊。”小月看到周围开始下起了大雨抱怨道。
“前方有房子诶，我们到那边先躲躲雨吧。”小智看到前方有着一座房子说道。
小月和小刚也看到了不远处的房子快步跑了过去。
“你好有人在家吗？？我们是正在旅行的宝可梦训练家，外面开始下起了大雨，可以让我们在这里避避雨吗？？”小月来到房门前说道。
“不好意思打扰了。”但是等了半天都没人回应，小智三人决定直接推门进入。
“看起来这里是专门做戏剧表演所用的房子呢。”小刚看到中间有着一片大空地，前方还有着表演用的舞台说道。
就在小智等人准备找地方休息一会等到雨停之后再出发的时候，皮卡丘身前出现了另外的一只皮卡丘。
皮卡丘看到和自己一模一样的身影好奇的摆出了各种动作，皮卡丘身前的皮卡丘也和小智的皮卡丘做着相同的动作。
“这是百变怪！！”小智展开了波导之力查看起了这到底是什么情况，另外一只皮卡丘的身形在波导之力之下全部都暴露了，另外一只皮卡丘是百变怪变成的。
“没想到你居然能看穿百变怪的变身。”小智的话音刚落一名打扮和小智差不多的少女从舞台后面走出来对着小智说道。
“你是？？这只百变怪是你的宝可梦？”小智看到百变怪变成的皮卡丘跑到少女面前后恢复成百变怪的样子后问道。
“我的名字叫做伊美丽，平常就喜欢和百变怪一起扮演别人，不过小智你还真厉害居然一眼就看破了百变怪的变身。”伊美丽先是自我介绍了一下说道。
“因为我有波导之力，还有就是你的百变怪变身眼睛没有变。”小智简单的解释了一下自己看穿百变怪的原因。
“原来如此是这样啊，百变怪的这个问题我也不知道出现在了哪里，我找了很多办法都没成功帮助百变怪克服这个问题。”伊美丽听到小智的话先是释然了，随后又沮丧的说道。
“那你让百变怪在变变其它的宝可梦我们来帮你看看问题出现在了哪里。”小月听到伊美丽的话后决定帮助伊美丽处理好这个问题。
小智和小刚也同意，将自己身上带着的宝可梦全部放了出来，让百变怪变，小智四人则是观察百变怪变身的时候到底哪里出现了问题。
“找到了！！这只百变怪不能完全变身的原因是因为基因方面的缺陷导致的。”小智等人在观察了很长时间都没发现问题后小智使用幻月查看起了百变怪自身情况找到原因后说道。
“百变怪的基因上的缺陷导致的？？小智这是什么情况啊。”伊美丽听到小智的话后有些摸不着头脑的问道。